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福彩好运快3辽宁:重慶市發展和改革委員會關于企業發行外債相關事項的通知

發布時間:2016/5/6 13:02:50來源:協會秘書處點擊數:1866
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 市級有關部門,各區縣發展改革委,有關單位:

好运快3开奖软件 www.onztib.tw         為加快將我市建設成為全國重要的功能性金融中心,進一步發揮國際資本市場低成本資金在促投資、穩增長方面的積極作用,促進跨境融資便利化,根據《國家發展改革委關于推進企業發行外債備案登記制管理改革的通知》(發改外資﹝20152044號)和《國家發展改革委關于重慶市外債規模管理改革試點的批復》(發改外資﹝2016483號)文件精神,現將我市企業發行外債相關事項通知如下:
        一、本通知所稱外債,是指在渝注冊地方企業(不含中央管理企業)及其控制的境外企業或分支機構向境外舉借的以本幣或外幣計價、按約定還本付息的1年期以上債務工具,包括境外發行債券、中長期商業貸款等。
        二、市發展改革委在國家發展改革委授權額度內對市內企業借用中長期外債進行規模管理,實行備案制度。
        三、企業發行外債應符合以下基本條件:信用記錄良好,已發行債券或其他債務未處于違約狀態;具有良好的公司治理和外債風險防控機制;資信狀況好,具有較強償債能力。
        四、境外發行本外幣債券提交的備案登記申報材料包括:
        (一)企業發行債券的申請報告(包含債券發行方案、擬發債規模、期限及募集資金用途等,詳見附件1);
        (二)發行人最近一年的財務報告及審計報告;
        (三)《企業法人營業執照》復印件;
        (四)要求提供的其他文件或材料。
        五、借用中長期國際商業貸款提交的備案登記申報材料包括:
        (一)企業借用中長期國際商業貸款的申請報告(包括規模、利率、借款項目基本情況等,詳見附件2);
        (二)境外機構出具的貸款協議、貸款承諾函或具有相同法律效力的文件;
        (三)借款人最近一年的財務報告及審計報告;
        (四)《企業法人營業執照》復印件;
        (五)要求提供的其他文件或材料。
        六、市發展改革委在收到備案登記申請后2個工作日內決定是否予以受理,自受理之日起7個工作日內,在國家發展改革委授權額度內出具《重慶市企業發行外債備案登記證明》。在年度授權額度之外,仍按現行相關規定執行。外債發行人憑備案登記證明按規定到有關部門辦理外債登記和回流、結匯等相關手續。
        七、在外債發行結束10個工作日內,發行人需向市發展改革委報送發行信息,包括發行外債基本情況、資金回流及使用情況等。
        八、企業應對申請材料及信息的真實性、合法性和完整性負責。企業所借外債應當嚴格按照申報用途合理使用,不得挪作他用。企業未能在《重慶市企業發行外債備案登記證明》有效期內完成發行外債造成備案登記證明文件失效的,需相應修改申報材料相關內容后,按規定再次申報新的額度。
        九、為推動我市境外融資市場誠信建設,對發行主體及金融機構、承銷商、律師事務所、會計師事務所等服務機構建立誠信檔案,對惡意占用外債規模、提供虛假信息的,將有關不良信息記入誠信檔案。
        十、市發展改革委對每年擬發行外債項目建立項目儲備庫,統籌平衡、滾動實施。
        十一、市發展改革委會同人行重慶營管部、重慶外匯管理部做好信息共享和事中事后監管,重要事項及時向國家發展改革委報告。
        特此通知。


        附件:1.重慶市企業境外發行債券申請報告參考大綱
                  2.重慶市企業借用中長期國際商業貸款申請報告參考大綱

 

 

 

 
                          重慶市發展和改革委員會        
                       2016419  

               

 

 

 

 

 

        附件1



重慶市企業境外發行債券申請報告參考大綱


        第一章  發行人概況
  一、基本情況
  主要包括:發行人名稱、地址,注冊日期、注冊資本,歷史沿革、股東情況,公司治理、組織結構,主要控股子公司。
  二、業務情況
  主要包括:發行人所在行業現狀和前景;發行人行業地位和競爭優勢;發行人主營業務范圍、經營狀況及發展戰略(含境外業務)。
  三、財務情況
  主要包括:營運能力分析、盈利能力分析、現金流量分析和償債能力分析;最近三年及最近一期主要財務數據及合并資產負債表。
        第二章  債券發行的必要性和可行性分析
        一、債券發行的必要性
  債券發行對企業拓寬融資渠道、降低融資成本、優化資本結構,推動企業業務發展,增強國際化經營能力的必要性分析。
  二、債券發行的可行性
        債券發人資格、發債與市場需求,發債資金投向及管理符合有關國家政策及戰略導向,公司董事會對發行債券的意見,以及風險提示及應對措施的可行性分析(董事會同意發行債券的決議或具有相同法律效力的文件以附件形式提交)。
        第三章  債券發行方案
   一、債券發行概要
 
    主要包括:發行人、擬發行規模、債券類型、債券期限、利率形式、發行方式、發行對象、還本付息、擔保及評級計劃、發行過程涉及的金融機構、承銷商、律師事務所、會計師事務所等中介機構選聘情況(私募債需提供潛在投資人情況,相關中介機構選聘合同以附件形式提交)。
  二、發債資金用途
  主要包括:發債資金投向概況,包括項目審批、核準或備案情況、收購合同、意向書簽訂情況及其他等(相關文件以附件形式提交)。
三、償債保障措施
從發行人的盈利能力、財務狀況、募投項目產生的收益及擔保等各方面分析本期債券的償債保障措施。
        第四章    債券發行計劃
   一、發行預期
   結合境外債券市場情況及發行規模、期限、擔保、評級等市場因素分析本期債券的預期發行情況。
   二、擬定發行工作時間表
   介紹本期債券通過備案登記后的發行工作時間表。
   三、其他需要說明的事項

       

附件2


重慶市企業借用中長期國際商業貸款申請報告參考大綱
        第一章  相關各方概況
        借款人、境外資金提供方以及其他相關各方名稱、股東結構、主營業務范圍、經營狀況和財務情況等基本情況。
        第二章  借用國際商業貸款的必要性和可行性分析
        借用國際商業貸款對企業拓寬融資渠道、降低融資成本、優化資本結構的必要性分析。貸款投向及管理符合有關國家政策及戰略導向,以及風險提示及應對措施的可行性分析。
        第三章  借用國際商業貸款方案
  一、借款概要
  主要包括:融資方案,借款規模、期限、利率,國際商業貸款與境內貸款成本比較,借款通過備案登記后的工作時間表等。
        二、借款資金用途
        主要包括:借款資金投向概況,包括項目審批、核準或備案情況、收購合同、意向書簽訂情況及其他等(相關文件以附件形式提交)。
   三、償債保障措施
   從借款人的盈利能力、財務狀況、借款項目產生的收益及擔保等各方面分析償債保障措施。
   四、其他需要說明的事項


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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